- Don GROLNICK Piano
- Randy BRECKER Trompette
- Steve TURRE Trombone
- Joe LOVANO Saxophone ténor
- Marty EHRLICH Clarinette basse
- Dave HOLLAND Contrebasse
- Bill STEWART Drums
- 1 Heart of darkness
- 2 What is this thing called love
- 3 One bird, one stone
- 4 Nighttown
- 5 Genie
- 6 Spot that man
- 7 The cost of living
- 8 Blues for Pop
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