- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- Chico FREEMAN Clarinette basse, Percussion
- Bob STEWART Tuba
- Gust TSILLIS Marimba, Vibraphone
- Arto TUNCBOYACIYAN Percussion
- Josh JONES Percussion
- David FRAZIER Percussion
- 1 Night song (Cancion de la noche)
- 2 Sorrows of Sonny Liston
- 3 Down San Diego way
- 4 It's hungry * Fulfillment
- 5 Ransom
- 6 Cause of it all
- 7 We see
- 8 Blood count
- 9 Slanderous
- 10 Contemplation
- 11 Hardly
- 12 Night song (Cancion de la noche), reprise
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