- Milt JACKSON Vibraphone
- Harry EDISON Trompette
- Eddie Lockjaw DAVIS Saxophone ténor
- Eddie Cleanhead VINSON Saxophone alto
- Ray BROWN Contrebasse
- Art HILLERY Piano
- Lawrence MARABLE Drums
- 1 Blues in my heart
- 2 Double B
- 3 Blues for Clyde
- 4 A matter of adjustment
- 5 Night mist blues
- 6 Other bag blues
- 7 D.B. blues
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