Track 4 only on CD. Rudy Van Gelder sessions.
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- Lee MORGAN Trompette
- McCoy TYNER Piano
- Reggie WORKMAN Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- 1 Night dreamer
- 2 Oriental folk song
- 3 Virgo
- 4 Virgo (Alternate take)
- 5 Black Nile
- 6 Charcoal blues
- 7 Armageddon
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