From RCA Records.
- Tito PUENTE Timbales
- Vincent FRISAURA Trompette
- Bernie GLOW Trompette
- Gene RAPETTI Trompette
- Carl Doc SEVERINSEN Trompette
- Mike SHAIN Trompette
- Anatole LORRAINE Trombone
- Hale M. ROOD Trombone
- Morty TRAUTMAN Trombone
- Allen FIELDS Saxophone alto
- Edwin CAINE Saxophone ténor
- Marty HOLMES Saxophone ténor
- Joseph GRIMALDI Saxophone baryton
- Alvin GELLER Piano
- Al CASAMENTI Guitare
- Robert RODRIGUEZ Contrebasse
- Ted SOMMER Drums
- William CORREA Bongos
- Ramon Mongo SANTAMARIA Congas
- Tito PUENTE
- Vincent FRISAURA
- Francis WILLIAMS Trompette
- Gene RAPETTI
- Doc SEVERINSEN
- Mike SHAIN
- Bob ASCHER Trombone
- Eddie BERT Trombone
- Morty TRAUTMAN
- Gene QUILL Saxophone alto
- Allen FIELDS
- Marty HOLMES
- Joseph GRIMALDI
- Alvin GELLER
- Howard COLLINS Guitare
- Robert RODRIGUEZ
- William CORREA
- Mongo SANTAMARIA
- Tito PUENTE
- Vincent FRISAURA
- Gene RAPETTI
- Nick TRAVIS Trompette
- Bernie GLOW
- Bob ASCHER
- Allen FIELDS
- Jerry SANFINO Saxophone ténor
- Marty HOLMES
- Joseph GRIMALDI
- Alvin GELLER
- Barry GALBRAITH Guitare
- Robert RODRIGUEZ
- Jimmy COBB
- William CORREA
- Mongo SANTAMARIA
- 1 Night beat
- 2 Mambo beat
- 3 Sea breeze
- 4 Emerald beach
- 5 The late, late scene
- 6 Carioca
- 7 Night ritual
- 8 Malibu beat
- 9 Flying down to Rio
- 10 Night hawk
- 11 Live a little
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