- Charlie SAYLES Harmonica, Voix
- Robert PALINIC Guitare
- Larry WISE Harmonica
- Kerry SAYLES Guitare basse
- Chip OSWALD Drums
- 1 Night ain't right
- 2 Eli
- 3 Small room
- 4 Down & out
- 5 There's a woman
- 6 Automobile
- 7 Kick your shoes off
- 8 Lamp post
- 9 Chromatic blues
- 10 Bill Monroe
- 11 Headin' downtown
- 12 South of the border
- 13 People
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