Tracks 11 to 13 only on CD. With background vocals.
- George DUKE Keyboards, Synthetiseur, Voix
- Paul JACKSON JR. Guitare
- Freddie WASHINGTON Guitare basse
- Byron MILLER Guitare basse
- John ROBINSON Drums
- Jerry HEY Trompette
- Gary GRANT Trompette
- Bill REICHENBACH Trombone
- Larry WILLIAMS Saxophone ténor
- Marc RUSSO Saxophone alto
- Rayford GRIFFIN Drums
- Michael LANDAU Guitare
- Alphonso JOHNSON Guitare basse
- Jean-Luc PONTY Violon
- Michael SEMBELLO Guitare
- Airto MOREIRA Percussion
- Stanley CLARKE Guitare basse
- 1 Miss Wiggle
- 2 Children of the night
- 3 Love ballad
- 4 Guilty
- 5 Same ole love
- 6 Say hello
- 7 You are the only one in my life
- 8 Brazilian coffee
- 9 This lovin'
- 10 Mystery eyes
- 11 560 SL
- 12 Fuzzzion
- 13 Rise up
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