- Pierre BENSUSAN Guitare acoustique, Voix
- Didier MALHERBE Saxophone soprano, Saxophone sopranino
- Robert THOMAS JR Drums, Percussion
- 1 Nice feeling
- 2 Santa Monica
- 3 Wu wei
- 4 Le lac des Abesses
- 5 Suite flamande aux pommes
- 6 La femme cambrée
- 7 Alimatou
- 8 The last pint
- 9 Heman Dubh
- 10 La danse du capricorne
- 11 Le voyage pour l'Irlande
- 12 Lord Hook of Cumbiria
- 13 Le lendemain de la fête
- 14 Bamboulé
- 15 Autour du jour en 80 mondes
- 16 Gigues: Merrily kissed the quaker * Cunla
- 17 Falafel
- 18 4 a.m.
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