- Buddy COLLETTE Saxophone alto, Saxophone ténor, Clarinette
- Buddy COLLETTE Flûte
- Don FRIEDMAN Piano
- or
- Dick SHREVE Piano
- or
- Calvin JACKSON Piano
- John GOODMAN Contrebasse
- or
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Bill DOLNEY Drums
- or
- Shelly MANNE Drums
- 1 A nice day
- 2 There will never be another you
- 3 Minor deviation
- 4 Over the rainbow
- 5 Change it
- 6 Moten swing
- 7 I'll remember April
- 8 Blues for Howard
- 9 Fall winds
- 10 Buddy boo
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