- Ella FITZGERALD Voix
- Tommy FLANAGAN Piano
- Joe PASS Guitare
- Keeter BETTS Contrebasse
- Freddie WAITS Drums
- Ella FITZGERALD
- Joe PASS
- Ella FITZGERALD & THE CHICK WEBB ORCHESTRA:
- Ella FITZGERALD
- Eddie BAREFIELD Saxophone ténor, Leader (jazz)
- Taft JORDAN Trompette
- Dick VANCE Trompette
- Francis WILLIAMS Trompette
- Frank LO PINTO Trompette
- George MATHEWS Trombone
- Al COBB Trombone
- Garnett BROWN Trombone
- Jack JEFFERS Trombone
- Chauncy HORTON Saxophone
- Pete CLARKE Saxophone
- Arthur CLARKE Saxophone
- Bob ASHTON Saxophone
- Haywood HENRY Saxophone
- Cliff SMALLS Piano
- Lawrence LUCIE Guitare
- Beverley PEER Contrebasse
- Ella FITZGERALD
- Ellis LARKINS Piano
- 1 I've gotta be me
- 2 Good morning heartache
- 3 Miss Otis regrets
- 4 Medley: Don't worry 'bout me*These foolish things
- 5 Any old blues
- 6 A-tisket a-tasket
- 7 Indian summer
- 8 Smooth sailing
- 9 You turned the tables on me
- 10 Nice work if you can get it
- 11 I've got a crush on you
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