Track 7 recorded late 50's.
- Barney WILEN QUARTET:
- Barney WILEN Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Toshiko AKIYOSHI Piano
- Tommy BRYANT Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- Barney WILEN QUINTET:
- Barney WILEN Saxophone ténor
- Clark TERRY Trompette
- Bud POWELL Piano
- Eric PETER Contrebasse
- Kenny CLARKE Drums
- Barney WILEN & MODERN JAZZ GROUP OF FREIBURG:
- Barney WILEN
- Evald HEIDEPRIM Piano
- Karl Theodore GEIER Contrebasse, Violoncelle
- Eberhard STENGEL Drums
- 1 Introduction by Willis Conover
- 2 Passport
- 3 'Round midnight
- 4 Barney's tune
- 5 No problem
- 6 Miguel's party
- 7 'Round midnight
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