Featuring Gerry Mulligan.
- Duke ELLINGTON Piano
- Ray NANCE Trompette
- Cat ANDERSON Trompette
- Shorty BAKER Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Britt WOODMAN Trombone
- John SANDERS Trombone
- Quentin JACKSON Trombone
- Johnny HODGES Saxophone alto
- Russell PROCOPE Saxophone alto
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Jimmy HAMILTON Saxophone ténor
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Jimmy WOODE Contrebasse
- Sam WOODYARD Drums
- Ozzie BAILEY Voix
- GUEST:
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- 1 Just scratchin'the surface
- 2 El Gato
- 3 Happy reunion
- 4 Multicolored blue
- 5 Princess blue
- 6 Jazz festival jazz
- 7 Mr Gentle and Mr Cool
- 8 Juniflip
- 9 Prima bara dubla
- 10 Hi fi fo fum
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