- Harry ALLEN Saxophone ténor
- Rossano SPORTIELLO Piano
- Joel FORBES Contrebasse
- Chuck RIGGS Drums
- special guest:
- John ALLRED Trombone
- 1 Puttin' on the Ritz
- 2 Harlem nocturne
- 3 Broadway melody
- 4 Autumn in New York
- 5 Down in the depths on the 90th floor
- 6 Sidewalks of New York
- 7 New York state of mind
- 8 Rose of Washington square
- 9 New York, New York
- 10 Chinatown my Chinatown
- 11 Manhattan serenade
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