- Magni WENTZEL Voix
- Roger KELLAWAY Piano
- Red MITCHELL Contrebasse
- 1 New York nights
- 2 Speak low
- 3 Yesterday I heard the rain
- 4 I've grown accustomed to your face
- 5 I'm all smiles
- 6 Lush life
- 7 How deep is the ocean
- 8 I have the feeling I have been here before
- 9 Star eyes
- 10 Lucky to be me
- 11 I should care
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