- Peter MALICK Guitare
- Norah JONES Voix, Piano
- Jeff TURMES Contrebasse
- Eric GARDNER Drums
- Marty RICHARDS Drums
- Danny MCGOUGH Keyboards
- Mike THOMPSON Piano, Accordéon
- Tom WEST Piano
- 1 New York City
- 2 Strange transmissions
- 3 Deceptively yours
- 4 All your love
- 5 Heart of mine
- 6 Things you don't have to do
- 7 New York City (Radio edit)
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