- Blind Boy FULLER Voix, Guitare acoustique
- Sonny TERRY Harmonica
- OH RED Washboard
- as above but omit
- OH RED
- Josh WHITE Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Jordan WEBB & SONNY TERRY:
- Jordan WEBB Harmonica
- Sonny TERRY Voix, Harmonica
- Brownie MCGHEE Guitare acoustique
- [prob.]
- OH RED Washboard
- LEADBELLY Voix, Guitare acoustique
- Sonny TERRY Harmonica
- Buddy MOSS Voix, Guitare acoustique
- Sonny TERRY
- Buddy MOSS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Reverend Gary DAVIS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Brownie MCGHEE Voix, Guitare acoustique
- Sonny TERRY Harmonica
- Seth RICHARD (SKOODLE DUM DOO) Voix, Guitare acoustique
- SHEFFIELD Guitare acoustique
- Louis HAYES Voix, Guitare acoustique
- Alec SEWARD Guitare acoustique
- Alec SEWARD Voix, Guitare acoustique
- Louis HAYES Guitare acoustique
- Alec SEWARD
- Sonny TERRY Harmonica
- Boy GREEN Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Little Boy FULLER (RICHARD TRICE) Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Brownie MCGHEE Voix, Guitare acoustique
- Big Chief ELLIS Piano
- Gene RAMEY Contrebasse
- Brownie MCGHEE
- Sonny TERRY Harmonica
- Melvin MERRITT Piano
- Pops FOSTER Contrebasse
- or
- Count EDMONDSON Contrebasse
- Sticks EVANS Drums
- Champion Jack DUPREE Voix, Piano
- Brownie MCGHEE Guitare acoustique
- Count EDMONDSON Contrebasse
- Dennis MCMILLAN Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Marylin SCOTT Voix, Guitare acoustique
- unknown Speech
- Ralph WILLIS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Gabriel BROWN Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- SONNY & LONNIE:
- Teddy Sonny Boy SMITH Voix, Guitare acoustique
- Lonnie JOHNSON Piano
- Sam BRADLEY Guitare acoustique
- Leroy DALLAS Voix, Guitare acoustique
- Big Chief ELLIS Piano
- Brownie MCGHEE Guitare acoustique
- Sticks MCGHEE Voix, Guitare acoustique
- Bob HARRIS Contrebasse
- Wilbert Big Chief ELLIS Voix, Piano
- Brownie MCGHEE Guitare acoustique
- Gene RAMEY Contrebasse
- unknown Drums
- TARHEEL SLIM (ALLEN BUNN) Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Sonny TERRY Voix, Harmonica
- Brownie MCGHEE Guitare acoustique
- Big Chief ELLIS Piano
- Melvin MERRITT Drums
- Ralph WILLIS Voix, Guitare acoustique
- Brownie MCGHEE Voix, Guitare acoustique
- unknown Contrebasse
- CAROLINA SLIM (ED HARRIS) Voix, Guitare acoustique
- unknown Guitare acoustique
- Sticks MCGHEE Voix, Guitare acoustique
- Brownie MCGHEE Voix, Guitare acoustique
- Sonny TERRY Harmonica
- Harry VAN WALLS Piano
- Bob HARRIS Contrebasse
- Sticks EVANS Drums
- 1 Good feeling blues
- 2 Three ball blues
- 3 Evil hearted man #1
- 4 Touch it up and go
- 5 Good morning Mr Blues
- 6 I'm sitting here tonight
- 7 Unfinished business
- 8 I'm gonna meet me at the station
- 9 That's the stuff
- 10 Broom Street blues
- 11 Gas station blues
- 12 Honey blues
- 13 Early morning blues
- 14 Late evening blues
- 15 Play my juke-box
- 16 A & B blues
- 17 Bed spring blues
- 18 Down hearted man
- 19 My bulldog blues
- 20 Key to the highway
- 21 I think you need a shot
- 22 Paper wooden daddy
- 23 Woke up this morning
- 24 I got what my daddy likes
- 25 Going to Virginia
- 26 Blackjack blues
- 27 South West Pacific blues
- 28 I'm going away
- 29 Baby baby blues
- 30 Big Chief's blues
- 31 Somebody changed the lock
- 32 Airplane blues
- 33 Cool that thing
- 34 Mama's boogie
- 35 Telephone blues
- 36 She's gone
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