Ancien titre LP: Autumn in New York. Tracks 4, 8 & 9 only on CD [Previously unissued]. Different order of the tracks on CD.
- Kenny BARRON Piano
- Rufus REID Contrebasse
- Freddie WAITS Drums
- 1 New York attitude
- 2 Embraceable you, tk.2
- 3 Joanne Julia
- 4 My one sin
- 5 Bemsha swing
- 6 Autumn in New York
- 7 Lemuria
- 8 You don't know what love is
- 9 Embraceable you, tk.1
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