- Jemeel MOONDOC Saxophone alto, Saxophone soprano
- William PARKER Contrebasse, Bombarde, Gralla
- and
- Hamid DRAKE Trap drums
- 1 Spirit house
- 2 O'Neal's porch
- 3 New world pygmies
- 4 You let me into your life
- 5 New world pygmies
- 6 Blues for Katie, pt.II
- 7 Blues for Katie, pt.II & III
- 8 Three clay pots
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