- Curtis FULLER Trombone
- Sonny Red KYNER Saxophone alto
- Hank JONES Piano
- Doug WATKINS Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- Tommy FLANAGAN Piano
- George TUCKER Contrebasse
- 1 Vonce #5
- 2 Transportation blues
- 3 Blue Lawson
- 4 Namely you
- 5 What is this thing called love
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