- Paul PENA Guitare, Voix, Piano
- Ben SIDRAN Piano, Orgue
- Harvey BROOKS Guitare basse
- Gary MALABAR Drums, Percussion
- add
- Jerry GARCIA Pedal steel guitar
- Merle SAUNDERS Keyboards
- THE PERSUASIONS Backing vocals
- Charles GREENE Backing vocals
- Arthur ADAMS Guitare
- Dave WOODFORD Saxophone, Backing vocals
- THE FUNKY LADIES
- Nick DECARO Strings
- 1 Gonna Move
- 2 New Train
- 3 Jet Airliner
- 4 Wait On What You Want
- 5 Venutian Lady
- 6 Cosmic Mirror
- 7 Let's Move And Groove Together
- 8 Indian Boy
- 9 A Bit Of All Right
- 10 Taking Your Love Down
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