- Art BLAKEY'S MESSENGERS:
- Art BLAKEY Drums
- Kenny DORHAM Trompette
- Howard BOWE Trombone
- Sahib SHIHAB Saxophone alto
- Musa KALEEM Saxophone ténor
- Ernie THOMPSON Saxophone baryton
- Walter BISHOP JR Piano
- Laverne BARKER Contrebasse
- James MOODY'S MODERNISTS:
- James MOODY Saxophone ténor
- Dave BURNS Trompette
- Elmon WRIGHT Trompette
- Ernie HENRY Saxophone alto
- Cecil PAYNE Saxophone baryton
- James FORMAN Piano
- Nelson BOYD Contrebasse
- Teddy STEWART Drums
- Art BLAKEY
- Chano POZO Bongos, Voix
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1
The thin man
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2
Bop alley
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3
Bop alley (alternate take)
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4
Groove street
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5
Musa's vision
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6
The Fuller bop man (alternate take)
-
7
The Fuller bop man
-
8
Workshop
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9
Oh, Henry
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10
Moodamorphosis
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11
Tropicana
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12
Cu-ba
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13
Moody's all frantic
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14
Tin tin deo
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