- Percy HUMPHREY Trompette
- Frank DEMOND Trombone
- Willie HUMPHREY Clarinette
- James MILLER Piano
- Narvin KIMBALL Banjo
- Allan JAFFE Tuba
- Frank PARKER Drums
- 1 Oh didn't he ramble
- 2 Precious Lord
- 3 Jaffe's struttin' blues
- 4 Lonesome road
- 5 Mood indigo
- 6 Gettysburg march
- 7 St.James infirmary
- 8 Lou-easy-an-i-a
- 9 In the evening
- 10 Bourbon street parade
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