- Percy HUMPHREY Trompette, Voix
- Frank DEMOND Trombone
- Willie HUMPHREY Clarinette
- James MILLER Piano
- Narvin KIMBALL Banjo, Voix
- Allan JAFFE Tuba
- Josiah FRAZIER Drums
- 1 Shake it and break it
- 2 Just a little while to stay here
- 3 Indy blues
- 4 The bucket's got a hole in it
- 5 St.Louis blues
- 6 I ain't got nobody
- 7 Rip 'em up Joe
- 8 Down on the farm
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