- Percy HUMPHREY Trompette
- Frank DEMOND Trombone
- Willie HUMPHREY Clarinette
- James Edward MILLER Piano
- Narvin KIMBALL Banjo
- Allan P. JAFFE Tuba
- Josiah Cie FRAZIER Drums
- 1 Tiger rag
- 2 Amen
- 3 Over in Gloryland
- 4 Good blues
- 5 Bill Bailey (won't you please come home)
- 6 Joe Avery
- 7 His eye is on the sparrow
- 8 Memories
- 9 Panama
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