For details about the personnel see Black Top discography.
- Earl KING Voix, Guitare
- 1 It all went down the drain
- 2 Everybody's gotta cry sometime
- 3 Clairvoyant lady
- 4 Sexual telepathy
- 5 Love is the way of life
- 6 Medieval days
- 7 Time for the sun to rise
- 8 Old Mr Bad Luck
- 9 Always a first time
- 10 Hard river to cross
- 11 No city like New Orleans
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