For details about the personnel see Classics Records discography.
- Johnny DODDS Clarinette
- with different group
- s
- 1 Drop that sack
- 2 Gatemouth
- 3 Too tight
- 4 Flat foot
- 5 I can't say
- 6 Idle hour special
- 7 Someday, sweetheart
- 8 Carpet alley breakdown
- 9 Memphis shake
- 10 New Orleans stomp
- 11 Weary way blues
- 12 After you've gone
- 13 Joe Turner blues
- 14 Lady Love
- 15 Pencil papa
- 16 Forty and tigh
- 17 Indigo stomp
- 18 Melancholy
- 19 Red onion blues
- 20 Gravier Street stomp
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