- Jelly Roll MORTON Piano, Voix
- 1 Sporting house rag
- 2 Original rags
- 3 The crave
- 4 The naked dance
- 5 Mister Joe
- 6 King Porter stomp
- 7 Winin' boy blues (Winning boy)
- 8 Buddy Bolden's blues (I thot I heard Buddy Bolden say)
- 9 The naked dance (Remake)
- 11 Don't you leave me here
- 12 Mamie's blues
- 13 Michigan water blues
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