From Atlantic Records.
- Herbie MANN Flûtes
- Jimmy OWENS Trompette, Flugelhorn
- Joe ORANGE Trombone
- Jack HITCHCOCK Trombone
- or
- Jimmy KNEPPER Trombone
- Reggie WORKMAN Contrebasse
- Bruno CARR Drums
- Carlos Patato VALDES Percussion
- Guest:
- Attila ZOLLER Guitare
- 1 Project S
- 2 Scratch
- 3 She's a carioca
- 4 All blues
- 5 Summertime
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