"In the tradition of fellow Australians The Dirty Three".
- SILVER RAY:
- Cam BUTLER Guitare, Banjo
- Brett POLINESS Drums, Percussion
- Julitha RYAN Piano, Orgue
- add
- Simon GROUNDS Saxophone ténor
- Matt HABBEN Saxophone ténor
- Robert JACKSON Saxophone ténor
- Tim HILTON Trombone
- James WILKINSON Trombone
- Huffy CORTEZ Violoncelle
- Wynce SEDGWICK Harmonica
- JULITHA RYAN'S WALL OF MEN MALE VOICE CH Backing vocals
- 1 Burning romance
- 2 Come on baby
- 3 You set me free
- 4 New love
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