- Thad JONES Flugelhorn, Leader (jazz)
- Mel LEWIS Drums, Leader (jazz)
- Al PORCINO Trompette
- Waymon REED Trompette, Flugelhorn
- Sinclair ACEY Trompette, Flugelhorn
- Cecil BRIDGEWATER Trompette, Flugelhorn
- Billy CAMPBELL Trombone
- Janice ROBINSON Trombone
- John MOSCA Trombone
- Earl McINTYRE Bass trombone, Trombone
- Peter GORDON French horn
- Jim BUFFINGTON French horn
- Ray ALONGE French horn
- Julius WATKINS French horn
- Jerry DODGION Flûte, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Eddie XIQUES Flûte, Saxophone soprano, Saxophone alto
- Frank FOSTER Saxophone ténor, Clarinette
- Greg HERBERT Flûte, Saxophone ténor
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Lou MARINI Clarinette, Flûte, Saxophone ténor
- Roland HANNA Piano électrique, Piano, Celesta
- Barry FINNERTY Guitare
- George MRAZ Contrebasse
- Leonard Doc GIBBS Congas
- Don BUTTERFIELD Tuba
- Walter NORRIS Piano
- Jon FADDIS Trompette
- Lew SOLOFF Trompette
- Steve FURTADO Trompette
- Jim BOSSY Trompette
- Dave TAYLOR Bass trombone
- Earl CHAPIN French horn
- David SPINOZZA Guitare
- Rasan MFALME Guitare basse
- Steve GILMORE Contrebasse
- Herb LOVELLE Drums
- 1 Greetings and salutations
- 2 Love and harmony
- 3 Little rascal on a rock
- 4 Forever lasting
- 5 Love to one is one to love
- 6 Thank you
- 7 Cherry juice
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