Track 11 only on CD.
- Bill EVANS Piano
- Teddy KOTICK Contrebasse
- Paul MOTIAN Drums
- 1 I love you
- 2 Five
- 3 I got it bad and that ain't good
- 4 Conception
- 5 Easy living
- 6 Displacement
- 7 Speak low
- 8 Waltz for Debby
- 9 Our delight
- 10 My romance
- 11 No cover, no minimum (Take 1)
- 12 No cover, no minimum
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