- Lalo SCHIFRIN Piano, Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Marky MARKOWITZ Trompette
- Ernie ROYAL Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Snooky YOUNG Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Kai WINDING Trombone
- J.J. JOHNSON Trombone
- Urbie GREEN Trombone
- Tony STUDD Trombone
- Ray ALONGE French horn
- Bob NORTHERN French horn
- Richard BERG French horn
- Earl CHAPIN French horn
- Don BUTTERFIELD Tuba
- Jerome RICHARDSON Saxophone ténor, Flûte
- Mundell LOWE Guitare
- George DUVIVIER Contrebasse
- Grady TATE Drums
- 1 Prelude #2
- 2 The peanut vendor
- 3 Bachianas brasileiras #5
- 4 New fantasy
- 5 Slaughter on Tenth Avenue
- 6 The blues
- 7 Sabre dance
- 8 El salon Mexico
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