- Erykah BADU Voix, Percussion, Cabassa
- James POYSER Keyboards, Piano, Rhodes
- Amir THOMPSON Drums
- Stephen BRUNER Basse
- Kirsten AGNESTA Harpsichord
- Mike CHAV Cajon
- Karriem RIGGINS Drums
- Tommy TRAJLIO Guitare électrique
- Jeff Lee JOHNSON Guitare électrique
- R C WILLIAMS Keyboards
- Georgia Anne MULDROW Producteur, Piano, Keyboards
- Georgia Anne MULDROW Drums, Basse
- 1 20 feet tall
- 2 Window seat
- 3 Agitation
- 4 Turn me away (get munny)
- 5 Gone baby, don't be long
- 6 Umm hmm
- 7 Love
- 8 You loving me (session)
- 9 Fall in love (your funeral)
- 10 Incense
- 11 Out my mind, just in time
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