- Elvin JONES Drums
- Steve GROSSMAN Reeds
- Roland PRINCE Guitare
- Dave WILLIAMS Contrebasse
- Guests:
- Joe FARRELL Reeds
- Frank FOSTER Reeds
- CANDIDO Percussion
- Kenny BARRON Piano
- Gene PERLA Contrebasse
- Azar LAWRENCE Reeds
- Guilherme FRANCO Percussion
- 1 Someone's rocking my jazzboat
- 2 Naima
- 3 Haresah
- 4 Anti-calypso
- 5 Stefanie
- 6 My lover
- 7 Agenda
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