Recorded Fall, 2001 and Winter, 2002.
- Cecilia FINOTTI Voix
- Fabrizio BOSSO Trompette, Flugelhorn
- Mauro CAMPOBASSO Guitare acoustique, Guitare, Programming [Synth.]
- Mauro CAMPOBASSO Loops, Electronics
- Alfredo IMPULLITTI Piano, Keyboards
- Luca BULGARELLI Guitare basse, Contrebasse
- Mauro MANZONI Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Mauro MANZONI Voice
- Achille SUCCI Saxophone alto, Clarinette basse
- Alessandro SVAMPA Drums, Tambourine, Keyboards
- Alessandro SVAMPA Voice
- and
- Matteo SCAIOLI Tabla
- David CERVIGNI Percussion
- Stela THACI Violon
- Nicola BARONI Violoncelle
- 1 Desert heart
- 2 Silent wind (it's useless)
- 3 Invisible enemy
- 4 Tell me now
- 5 Intermission: No more trust
- 6 Nevermore
- 7 Scaredy cat coward you are
- 8 Fall of tears
- 9 Stormy weather
- 10 Happiness
- 11 Desert heart (Coda)
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