- 1 Never too late
- 2 Something 'bout you baby I like
- 3 Take me away
- 4 Falling in falling out
- 5 Carol
- 6 Long ago
- 7 Mountain lady
- 8 Don't stop me now
- 9 Enough is enough
- 10 Riverside
- 11 A mess of blues
- 12 Ol' rag blues
- 13 Can't be done
- 14 Too close to the ground
- 15 No contract
- 16 Win or lose
- 17 Marguerita time
- 18 Your kind of love
- 19 Stay the night
- 20 Going down town tonight
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