- Imogen ANDREWS Voix
- Matt WEBB JENKINS Guitare, Orgue
- Holly GOLIGHTLY Voix
- Dan MELCHIOR Guitare, Slide guitar
- Kurt WAGNER Voix
- Gordon MILLS Drums
- Kingston TOBY Trompette
- 1 Pick up the pieces
- 2 End of you, inst.
- 3 Run cold
- 4 Up the floor
- 5 Give off
- 6 Nothing you can say
- 7 Swing it back
- 8 Deliverance
- 9 Make your peace
- 10 Clap your hands
- 11 Lady sings the blues
- 12 Outro
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