- Duane DENISON Guitare, Guitare basse
- James KIMBALL Drums, Aquaharp
- Ken VANDERMARK Reeds
- Guest:
- Tom BICKLEY Recorder
- 1 Downriver
- 2 Landshark pt.2
- 3 Monte's casino
- 4 Heavy water
- 5 The travelling salesman
- 6 Neutrons
- 7 Issa
- 8 Lullaby
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