Tracks 1 to 9, 16 recorded November, December 1989.
- Seigen ONO Guitare acoustique, Synthetiseur
- John ZORN Saxophone alto
- Hiroki MIYANO Guitare
- Tomohiro YAHIRO Percussion
- Seigen ONO (SOLO) Guitare, Guitare acoustique, Synthetiseur
- Evan LURIE (SOLO) Piano
- Seigen ONO (SOLO) Charango, Synthetiseur
- Seigen ONO Guitare acoustique, Synthetiseur, Balafon
- Jill JAFFE Violon
- Maxine NEUMAN Violoncelle
- Erik SANKO Contrebasse
- Bobby PREVITE Drums
- Seigen ONO (SOLO) Guitare acoustique
- Seigen ONO (SOLO) Piano
- 1 A person and the photography
- 2 An apple in the freezer
- 3 Enishie
- 4 Nekonotopia nekonomania
- 5 My first wish
- 6 It's Denise
- 7 A person and the photography
- 8 1989
- 9 I think of you
- 10 Planador
- 11 Caramba
- 12 Berliner Nächte, part 1
- 13 Berliner Nächte, part 2
- 14 Berliner Nächte, part 3
- 15 Berliner Nächte, part 4
- 16 I think of you
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