- Neil YOUNG Guitare, Piano, Pipe organ
- Neil YOUNG Harpsichord, Voix
- Jim MESSINA Basse
- George GRANTHAM Drums
- Ry COODER Guitare
- Jack NITZSCHE Piano électrique
- 1 The emperor of Wyoming
- 2 The loner
- 3 If I could have her tonight
- 4 I've been waiting for you
- 5 The old laughing lady
- 6 String quartet from Whiskey Boot Hill
- 7 Here we are in the years
- 8 What did you do to my life?
- 9 I've loved her so long
- 10 The last trip to Tulsa
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