- Mike LADD Spoken word, Compositeur
- Andrew LAMB Woodwinds
- Roy CAMPBELL Trompette
- Vijay IYER Piano, Orgue, Synthetiseur
- Guillermo E. BROWN Drums, Electronics
- Bruce GRANT Loops
- Marguerite LADD Sampling
- 1 Field work: The ethnographer's daughter
- 2 The french dig latinos, too
- 3 In perspective
- 4 Shake it
- 5 Worldwide shrinkwrap (Contact zones)
- 6 Back at ya
- 7 Appropriated metro
- 8 Blonde negress
- 9 Sam and Milli dine out
- 10 Nancy and Carl go Christmas shopping
- 11 Sleep patterns of black expatriots circa 1960
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