- Joe BROWN Harmonica
- Rich AMERSON Narration, Voix
- Red Willie SMITH Guitare acoustique, Voix
- unknown children Voix
- Vera HALL-WARD Voix
- Archie Lee HILL Voix
- Willie TURNER Voix
- Annie Grace DODSON Voix
- Enoch BROWN Voix
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1
Mama Don't Tear My Clothes
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2
Southern Pacific
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3
Black Woman
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4
Kansas City Blues
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5
Salty Dog Blues
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6
I'm Goin' Up North
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7
Little Sally Walker
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8
See See Rider
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9
Mama's Goin' To Buy Him a Little Lap Dog
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10
Soon As My Back's Turned
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11
She Done Got Ugly
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12
Now Your Man Done Gone
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13
Field Calls
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14
Father's Field Call
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15
Children's Call
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16
Greeting Call
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17
Complaint Call
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18
Brer Rabbit and the Alligators
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