- Fumio ITABASHI Piano
- Hideaki MOCHIZUKI Contrebasse
- Kenichi KAMEYAMA Drums
- Yoshio OHTOMO Saxophone soprano
- Ryohjiro FURUSAWA Drums
- Hiroshi HATSUYAMA Vibraphone
- Kohichi YAMAZAKI Contrebasse
- 1 When you smile
- 2 Up into the sky
- 3 Listen to my story
- 4 Macumba
- 5 Ash
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