Recorded March 31 & April 1, 1996. Quartet + three guests.
- Michael FORMANEK Contrebasse
- Dave DOUGLAS Trompette
- Steve SWELL Trombone
- Jim BLACK Drums
- and
- Chris SPEED Clarinette
- Tim BERNE Saxophone alto
- Tony MALABY Saxophone ténor
- 1 Emerger
- 2 The dry season
- 3 Grand bizarre
- 4 Don't go there...
- 5 Excruciation
- 6 El niño
- 7 Lickin' center
- 8 Thick skin * Dangerous crustaceans
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