- Abbey LINCOLN Voix
- Dave LIEBMAN Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Hiromasa SUZUKI Piano
- Kunimitsu INABA Contrebasse
- Al FOSTER Drums
- guest:
- James MTUME Congas
- 1 You and me love
- 2 Natas-playmate
- 3 Dorian-the man with the magic
- 4 Africa
- 5 People in me
- 6 Living room
- 7 Kohjoh-no-tsuki
- 8 Naturally
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