Classic Soul.
- 1 Kiss tomorrow goodbye
- 2 The little bitty things
- 3 Never tell your friend
- 4 Make her mine
- 5 The twitch
- 6 Why must I be blue
- 7 One little lie
- 8 Loan me handkerchief
- 9 I've surrendered
- 10 Love is a way of life
- 11 Hold what you got
- 12 Moonbeam
- 13 Miss fine miss fine
- 14 Can't do nothing without you
- 15 My living doll
- 16 Note on the table
- 17 Keep my woman home
- 18 I'm dedicating my life
- 19 One way love affair
- 20 Natural soul brother
- 21 Kiss tomorrow goodbye (radio ad)
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