- César CAMARGO MARIANO Piano, Keyboards, Arrangeur
- Pique RIVERTE Saxophone alto, Saxophone ténor, Flûte
- Walmir GIL Trompette, Flugelhorn
- Marcelo MARIANO Contrebasse
- Pantico ROCHA Drums, Percussion
- 1 Maracatú atómico
- 2 Manhá de carnaval*A felicidade
- 3 Chóro por clare
- 4 Trocando em miúdos
- 5 O nosso amor
- 6 Zazueira
- 7 Endlessly
- 8 Pamela
- 9 Tristeza de nós dois
- 10 Curitiba
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