From Blue Note Records.
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Hank JONES Piano
- Gene BERTONCINI Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- George DUVIVIER Contrebasse
- Jack DeJOHNETTE Drums
- Gene BIANCO Harpe
- Daniel TRIMBOLI Flûte
- Romeo PENQUE Flûte
- Hubert LAWS Flûte
- Phil BODNER Flûte
- George MARGE Oboe
- John LEONE Basson
- Irving SPICE Violon
- Aaron ROSAND Violon
- Julian BARBER Viola
- Seymour BERMAN Viola
- Seymour BARAB Violoncelle
- 1 When you're near
- 2 The thrill is gone
- 3 Sophisticated ladies
- 4 Rain every thursday
- 5 The folks who live on th hill
- 6 Lush life
- 7 Shirl
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