- Ralph MCTELL Voix, Dobro
- 1 Stagolee
- 2 C'mon in my kitchen
- 3 Saucer & cup
- 4 Tickling the trout
- 5 National seven
- 6 Weeping willow
- 7 Hard times
- 8 I'm satisfied
- 9 Pretty boy floyd
- 10 If I had posession
- 11 Sweet jivin woman
- 12 An nans tewl hyr dhe'n mor
- 13 I will do my last singing...
- 14 Hard travelling
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