- John JACKSON Voix, Guitare
- Albert MACON Voix, Guitare
- Robert THOMAS Guitare, Voix
- Robert Jr. LOCKWOOD Voix, Guitare
- Snooky PRYOR Voix, Harmonica
- HOMESICK JAMES Guitare
- PIANO RED Voix, Piano
- Eddie KIRKLAND Voix, Guitare
- 1 Bad water blues
- 2 Rocks and gravel
- 3 I'm a bad man
- 4 She wanna do the boogie woogie
- 5 My baby don't wear no drawers
- 6 Big legged woman
- 7 Why you want to do me like that?
- 8 Boogie twist
- 9 Right string but the wrong yo-yo
- 10 Lowdown dog
- 11 I got my eyes on you
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